와이즈 정보통

효성 - 풍력테마 + 인수 가능성 낮다는 시장 의견으로 급등, 장중 상한가 근처까지 상승

피인수 하이닉스도 4%대 상승

낙폭과대 대한해운,한진해운  - 4-5% 급등

두산중공업  현재가 68000원

플랜트, 발전설비 유지 및 보수 ,담수화 , 다수의 두산그룹자회사 보유

성장동력 - 원자력발전 에너지문제-다른 대체에너지에 비해 효율성 가장 좋음.  

           - 담수화 전세계 물부족 심각. 시장지배력 세계 최고 수준

주가제한요소 - 산업은행지분 매각 부담감, 자회사 두산엔진 증자가능성

현재 주가는 재무제표상에 나타나는 지표로는 결코 싸다고 이야기하기는 힘듭니다. 하지만 성장성을 보고 투자할만한 매력이 있다고 봅니다. 짧은 기간보다 길게 보고 분할로 모아가실 분들은 미래를 보고 투자하시길 권합니다.

최근 외국인 매수세가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 따라서 지금 주가에서 외인들처럼 하락시마다 사 모은다면 수익실현은 어렵지 않을 전망입니다. 변동성이 축소됨에 따라 이평선들이 모와지고 있으므로 향후 반등 가능성이 높다고 봅니다.

1600선초반에서 1500대중반까지

11월 콜 중에 LP존재하고 210~219로 손익분기형성하는 종목들에 관심을 가져볼 필요가 있으며 분할로 소액배팅해보시길 바랍니다. 전환비율 100짜리 찾아보시길 바랍니다.

지수가 숨고르기 하는 가운데 1600이 무너질 경우 매수대응할 필요가 있다고 봅니다.

연말까지는 고배당주에 관심을 가져볼 필요가 있고 , 중소형가치주, 대형주 중에서 낙폭과대 종목- 철강,해운 기타소외업종 장기투자로 관심 가져볼 필요가 있음.

자동차 IT 등 수출주는 리스크관리 관점으로 장기보다 반등시 단기적인 관점으로 매매할 필요가 있음.

카페 종목분석들 중에 몇 종목을 제외하고는 중장기투자종목이니 분석글 살펴보시고 매수해서 들고 가시면 됩니다.

OCI - 구 동양제철화학 - 태양광

단기 고점대비 20-30% 급락 , 단기 낙폭과대

본사 압수수색으로 동시호가 추가 하락. 내일 갭하락하면 매수가담할 구간, 이미 여러번 악재로 부각된 횡령사건이라 주가에 큰 영향은 없을 듯 하며 다만 심리적인 부분으로 보임.

박스권 중간지점인 22만원부터 박스권 하단까지 분할 매수 대응 가능. 외인들 포지션이 크게 변화가 없다는 점을 볼 필요 있음.

피터린치의 주식투자 성공을 위한 3가지 요소

1.내 집은 있는가? -여유자금으로 하라

2.돈을 간절히 원하는가?

3.주식투자 성공 체질인가?

주식투자 성공 적성 체크포인트

-참을성

-스스로에 대한 믿음

-냉정함

-유연성

주식투자 성공을 위한 충동성(상승)과 불안(하락) 통제가 관건

충동성을 판단하는 객관적 지표 - 산만함, 행동과잉, 과시욕구, 고집, 위험선호, 스릴을 좋아함

불안 수준을 판단하는 지표 - 작은 일에도 쉽게 놀람, 안 좋은 상상을 함, 지나친 완벽주의, 매사에 쉽게 긴장함.

투자성격개선방법- 인정할 것은 인정하는 자세, 천천히 걷고 호흡하는 습관, 반신욕, 명상, 이미지 트레이닝, 정신질환 가능성 고려(치료)

피터린치가 판단하는 유일한 이론 - 삼겹살(칵테일) 파티 이론

모임이나 회식 중 주식이야기가 1시간 이상하는 경우 --- 천정

모임이나 회식 중 주식이야기를 거의 안 하는 경우 --- 바닥

피터린치의 6가지 주식 분류 - 연구가 가장 중요함.

1.저성장주 - 안정성, 배당주

2.고성장주 - 20~25%성장률 , 고수익가능

3.우량주 - 기관투자자 포트관리 종목, 안정성

4.경기순환주- 철강, 자동차 등 경기에 민감한 주 , 타이밍이 중요

5.업종전환주 - 수익구조 변모, 고리스크

6.자산주 - 자산가치 우량주, 유형,무형자산 (특허) ,지주회사

퍼펙트 미인주

1.촌스런 이름 - 인기가 없어서 싸게 살 수 있다.

2.업종자체가 촌스런 행동 - 예) 병뚜껑 만드는 기업

3.뭔가 찝찝한 업종 - 예) 장례업종

4.스핀오프기업- 독립기업, 모자기업에서 속한 자 기업

5.무시당하는 기업- 시장참여자 관심 없음, 상대적 저평가, 기관,외인 지분도 거의 없음

6.잡스런 소문기업- 조폭, 폐수, 소문(급등한다,재료있다.) , 연관성 판단이 중요

7.성장중지기업- 독점기업, 진입장벽 높음, 경쟁 낮음, 기존의 기업이 독점

8. 틈새기업 - 채석사업 >보석사업

9.반영구적 소비재 기업 - 반복사용 소비재, 교체해야 하는 부품, 음식조미료, 라면, 스타킹, 세제 등

10. 자체 기술 사용기업

11.내부자 매수종목

12.자사주 매입기업

13.눈여겨 보면 생활 속에서 잘 아는 기업

회피주

1. 불타는 업종, 불타는 기업 - 달도 차면 기운다.

2. “두고 보자” 주 - 제 2의 000주

3. 사업 다각화 주 - M&A 시너지 효과 확인 필요, 실패가능성이 있음

4. 속삭임 주 - 달콤함으로 접근 , 일단 경계

5.이름만 화려한 주 - 자극적 이름 ,일단 경계

“투자는 예술이다.“

투자분석방법

1. PER 주가 수익비율 - 투자 비용 회수기간 추론가능 10배 - 10년 , 당연히 낮은 per이 유리 , 저per에 대한 맹신은 금물, 수익성장률보다 낮으면 ok

2. PSR 주가 매출액 비율 - 매출비중 중요

3. 현금보유 비중- 부도위험 회피, 신규투자 기회 많음,

4. 부채요인- 미국(부채 25%,자본75%) , 한국(부채 200% 가능)

5.장부가치 PBR - 자산가치주

6.세후손익 - 세후순이익률 높을수록 유리

주식아마추어의 미신

1.그렇게 떨어졌는데 또 떨어지겠나? -  자기위안 , 바닥 밑에 지하가 있다.

2.바닥시세로 확 잡았다.  - 떨어지는 칼 잡기

3.이미 다 올랐어. 또 오르겠어? - 미리 한정 ,무시 금지,

4. 고작 3천원짜리인데 손해 봐야 얼마나 보겠어. - 위험은 우량주나 소형주나 똑같음.

5.기다릴 거다. 죽도록 기다리면 오르겠지 - 망할 수도 있음

6.닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다 - 악재 존재

7.만원되면 팔게.- 정하지 말고 즉시 팔아라.

8. 안정주는 가격 변동이 안 심해 - 속편한 주식은 존재하지 않음

9.뭔가 터지기 전을 어떻게 기다려 - 인내하면 보상은 온다

10.그 주식 샀으면 대박이었는데...- 이미 남의 떡임

11.다음에는 꼭 산다. - 싼 게 비지떡 , 다음에도 비지떡

*소문,뉴스-묻지마 투자 망하는 지름길

가치주 발굴 순서

기업선정 - 기업분석- 가치평가- 매수- 대응,인내-매도

쇼핑하듯이 , 집을 보듯이, 차를 사듯이 ,여행을 하듯이

이러한 공부 하기 싫으시죠....?

그러나 손실봤을 때 고통을 생각해 보시죠....

어떤 종목을 찾을까? 일단 다양한 방법 중에 몇가지만 소개해드립니다.

1. 생활 속에서 찾아라. 의,식,주,문화,환경

라면은 농심

담배는 KT&G

과자는 오리온

마트는 신세계

화장품은 아모레퍼시픽

샴푸는 LG생활건강

이런식으로 블루칩 우량주 중에 시장지배력이 있고 지속적인 경쟁우위에 있는 종목을 생활 속에서 찾을 수 있다.

2.업황 민감주는?

IT,건설,화학,해운,기계,조선 등 업황에 민감한 종목이다. 따라서 지난 번 중국의 경기가 좋았을 때 엄청난 중국의 수출 호조로 무역이 활성화 되면서 해운업이 잘되었고 여기에 배가 많이 필요하니 조선이 좋아지고 조선의 원료인 철강이 필요하니 철강업이 좋아지면서 주가도 함께 급등했다.

지금은 어떤가? 지금은 모기지부실로 충격 먹고 전세계 소비자의 지갑이 닫아지면서 그동안 엄청난게 만들었던 배가 쉬면서 조선업황이 우려감으로 바뀌면서 기계,해운,철강도 지지부진한 흐름이다.  여기다 원료인데 수입하다보니 환율상승으로 수익성이 악화되는 결과까지 나왔다.

반면에 IT,자동차는 시장지배력이 약간 기업들이 줄도산하고 환율효과로 수출이 호조를 보이며서 해외에서 선전하는 기회가 되었고 지금 주가가 폭등하고 있다.

따라서 업황이 좋을 가능성이 높은 업종을 집중 공략하는 것이 이들업종을 공약하는 방법이다.

탑다운방식으로 산업을 먼저 선택하고 산업 속에 기업을 찾는 것이 중요하다.

3. 미래 상상력과 아이디어로 찾아라.

자원고갈, 환경문제 (물,식량,공기,쓰레기처리 등)

에너지 부족(대체에너지)

전세계적으로 소득수준향상 (부유층,문화산업등)

시간과 공간을 초월 (인터넷, 화상전화, 등)

고령화 (노인복지,건강, 헬스케어, 치료 등)

출처: http://cafe.naver.com/insightinvest.cafe 인사이트투자연구소